Client Advisor

Functiebeschrijving

Voor ons hoofdkantoor in Amsterdam aan de Herengracht zijn wij op zoek naar een Client Advisor bij team Stichtingen & Filantropie. Heb je affiniteit met commercie, bancaire ervaring, een servicegerichte drive, ervaring met werken in teamverband en wil je graag werken voor een andere private bank in het hartje van Amsterdam, solliciteer dan naar deze functie! 

Als Client Advisor ben je verantwoordelijk voor het realiseren van een optimaal, adequaat en passende beleggingsportefeuille met als doel om de doelstellingen van jouw cliënten te behalen. Binnen het team ga je een eigen portefeuille beheren en verder uitbouwen.  Voor klanten en potentiële  klanten draag  je creatieve oplossingen aan, waarbij je gaat samenwerken met (zeer) ervaren professionele collega’s in jouw team. Daarnaast ga je de marktpositie van InsingerGilissen Bankiers N.V. versterken door middel van actief relatiebeheer, zoals bij evenementen, met als doel om bestaande relaties met cliënten te versterken,  nieuwe cliënten te werven en je netwerk verder uit te bouwen. Ons onderscheidend aanbod in de markt biedt jou hierbij bij uitstek de mogelijkheden.

Verantwoordelijkheden

• Je hebt een bewezen en succesvol trackrecord in de financiële wereld.
• Samen met jouw collega’s wil je creatieve oplossingen voor onze klanten aandragen door kennis en vaardigheden te combineren. Je vindt het leuk om hier het initiatief te nemen. 
• Je bent goed in het opbouwen, onderhouden en adviseren van cliënten met name op het terrein van hun beleggingen. Daarnaast ben je in staat cliënten te adviseren in de breedte door gebruik te maken van onze private banking propositie, die diensten kent zoals kredietverlening, private en estate planning, filantropie, bewind & executele en Shoebox.
• Je hebt een natuurlijke overtuigingskracht, bent analytisch ingesteld, je kunt goed luisteren en wil jezelf doorlopend verbeteren.
   

Kennis en Ervaring

• HBO/WO werk- en denkniveau met minimaal 10 jaar ervaring in commerciële, bancaire of financiële omgeving
• DSI registratie en benodigde certificaten (of bereid tot het volgen van cursus/opleiding)
• Kennis van de bancaire wet- en regelgeving en financiële markten in het algemeen
• Kennis van regelgeving en compliance procedures omtrent beleggingsadvisering aan cliënten
• Kennis van order- en executieproces en het  aannemen en opgeven van effectenorders
• Kennis van effectenhandel en beleggingsproducten en diensten

Eigenschappen en Kwaliteiten

• Analytisch 
• Communicatief sterk
• Commercieel inzicht
• Teamplayer
• Ondernemend
• Initiatiefrijk

Technische kennis

• Goede beheersing van het Microsoft Office pakket; Excel en PowerPoint 

Talenkennis

• Zeer goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift