Senior Wealth Planner

Purpose of the Job

Ben jij een Senior Wealth Planner met affiniteit voor de DGA praktijk & private clients met passie voor je vak en wil deel uit maken van een groep gepassioneerde en ondernemende professionals?

Dan ben je bij InsingerGilissen aan het juiste adres.  

Key Accountabilities

Als Senior Wealth Planner ben je de spin in het web binnen onze organisatie. Je hebt een en uitdagende en veelzijdige rol waarbij je zowel een belangrijke bijdrage levert bij het intern en extern uitdragen van de Wealth Planning propositie van InsingerGilissen. Daarnaast ben je onderdeel van het competence centre en vind je het leuk om je kennis en ervaring in te zetten in gesprekken met relaties en over te dragen aan onze collega’s. Je belangrijkste verantwoordelijkheden zijn o.a.: 

• Het beoordelen van de door externe onafhankelijke planners opgestelde financiële – of estate plannen voor (potentiële) cliënten van InsingerGilissen (vermogende particulieren en DGA’s).  
• Met je ruime kennis en ervaring op het gebied van (fiscaal) complexere vermogensstructurering,  financiële - en estate planningsvraagstukken maak je de vertaalslag naar concrete en praktische maatwerkoplossingen voor de cliënt.  
• Met je holistiche benadering lever je toegevoegde waarde in gesprekken met relaties en nieuwe relaties waardoor je hen weet te binden aan de organisatie. 
• In geval van complexere situaties ben je ook betrokken bij de acceptatie en in het reviewproces van (nieuwe) cliënten.  
• Je bent bereid om je kennis en ervaringen te delen in content naar onze relaties en met onze collega’s (InsingerGilissen University). Je schrijft makkelijk goed leesbare teksten en hebt ervaring met het maken van artikelen en presentaties. 

Knowledge and Experience

• Een afgeronde opleiding: WO of HBO+, bij voorkeur Nederlands (belasting)recht of fiscale economie;  
• Ruime werkervaring binnen het bankwezen, family office of de fiscale adviespraktijk voor vermogende particulieren en DGA’s.  
• Indien je beschikt over de DSI registratie en CFP titel dan is dit een pré en anders is de bereidheid om dit te behalen gewenst. 
• Kennis van relevante wet- en regelgeving, actuele ontwikkelingen binnen de doelgroep/klantgroep; 
• Affiniteit met de bancaire sector. 
• Goede beheersing van MS Office (o.a. Word, Excel, Powerpoint). 
• Uitstekende (mondelinge en schriftelijke) communicatieve vaardigheden in zowel Nederlands als Engels.