Commercieel Ondersteuner

InsingerGilissen, Eindhoven, NLD, 5613 BE
Stroke 3Created with Sketch.
< Back to search Apply Now

Doel van de functie

 

InsingerGilissen, a Quintet Private Bank is een toonaangevende private bank; wij zetten ons in voor onze cliënten en hun families en zijn trots op onze persoonlijke dienstverlening. In vergelijking met anderen zijn wij klein (<2.000 medewerkers verspreid over 50 locaties in Europa en het Verenigd Koninkrijk). We hebben de ambitie om de meest vertrouwde beheerder te zijn voor familievermogens. In Nederland werken we vanuit 6 locaties. We zijn er trots op dat de IEX Gouden Stier ons voor het vierde jaar op rij heeft uitgeroepen tot ‘Beste Private Bank van Nederland.

 

Je maakt onderdeel uit van ons hoog gekwalificeerd Private Banking team in Eindhoven. Je werkt zeer nauw samen met onze Client Advisors en draagt zorg voor een zeer hoogwaardige dienstverlening aan onze relaties. Je speelt een sleutelrol in het bouwen en onderhouden van relaties; enerzijds met onze cliënten en prospects anderzijds als teamspeler met diverse (internationale) collegae. Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding coördinatie, uitvoering en bewaking van diverse activiteiten. Dat kunnen commerciële activiteiten zijn, verzoeken van onze cliënten maar ook projecten, klantbijeenkomsten, rapportages of zaken die betrekking hebben op AML/CDD/CFR.

 

Belangrijkste Verantwoordelijkheden

 

  • Onboarden van nieuwe cliënten: verzamelen van KYC informatie, verwerking in het systeem en de algehele coördinatie.
  • Communicatie met onze cliënten (o.a. verstrekken van informatie)
  • Verwerken van (betaal)transacties 
  • Het monitoren van transacties
  • Verantwoordelijk voor het onderhouden van een excellente relatie met onze cliënten
  • Bijdragen aan procesverbeteringen en het informeren van teamleden over wijzigingen in procedures
  • Ontvangst van klanten en relaties op kantoor
  • Voorbereiden van gesprekken met onze cliënten en prospects
  • Organiseren en voorbereiden van cliëntmeetings en bijeenkomsten
  • Opstellen van contracten
  • Zorgdragen voor opvolging van afspraken
  • Vastleggen van cliëntgegevens in diverse systemen
  • Bewaken van de jaarlijkse reviews van cliënten (CFR en beleggingsprofiel)
     

Kennis en ervaring

 

  • MBO+/HBO denkniveau
  • Minimaal 3 jaar commerciële ervaring, bij voorkeur in de bancaire sector of  financiële dienstverlening
  • DSI registratie of bereid deze te behalen
  • Ruim voldoende kennis van regelgeving en compliance procedures omtrent beleggingsdienstverlening aan cliënten
     

Eigenschappen en kwaliteiten

 

  • Steunt en moedigt collegae aan om samen verder te bouwen aan een positieve werksfeer
  • Accuraat en oog voor detail
  • Oplossingsgericht en anticipeert op veranderingen en komt met verbetervoorstellen ‘see it, say it, fix it’.
  • Een niet te stoppen enthousiasme om kantoor Eindhoven verder te laten groeien
     

Technische Vaardigheden

 

  • MS Office

Talenkennis

 

  • Uitstekende communicatieve vaardigheden in zowel de Nederlandse als Engelse taal
< Back to search Apply Now