Client Advisor Assistant - Amsterdam

Purpose of the Job

De rol van de commercieel ondersteuner binnen de diverse Private Banking teams is gericht op de ondersteuning van de Private Bankers bij de voorbereiding coördinatie, uitvoering en bewaking van de commerciële activiteiten, met als doel de gestelde commerciële targets voor het team te helpen realiseren

Key Accountabilities

In deze rol ben je gericht op de proactieve ondersteuning van de Private Bankers bij de voorbereiding, coördinatie, uitvoering en bewaking van de commerciële activiteiten, met als doel de gestelde commerciële targets voor het team te helpen realiseren.

Wij zoeken iemand met een pittig karakter dat goed zijn of haar mannetje kan staan. Het overzicht weet te bewaren en informatiestromen weet te kanaliseren. Organiseert en bereid client meetings en bijeenkomsten voor. Stelt conceptadviezen en beheercontracten op, legt gesprekken met prospecten en relaties vast en bewaakt de opvolging. 

• Jij bent representatief, kunt omgaan met confidentialiteit en handig met systemen als CRM, DMS en Microsoft Office.
• Jij bent de spil van het betreffende Private Banking team, zowel in de richting van externe- als interne relaties. 
• Jij levert management rapportages aan over de commerciële activiteiten van het team en verschaft informatie met als doel om de gestelde targets te realiseren. 
• Jij zorgt er eveneens voor dat zowel jij en het team perfect geïnformeerd en up to date zijn van de laatste ontwikkelingen.

Knowledge and Experience

• MBO+/HBO werk- en denkniveau.
• Minimaal 3 jaar commerciële ervaring, bij voorkeur in de bancaire sector of financiële
• dienstverlening.
• DSI registratie (ESMA beleggen informeren), afhankelijk van het beleggingsinhoudelijk accent van de feitelijke individuele werkzaamheden kan ook een ESMA beleggen adviseren DSI registratie mogelijk zijn.
• Kennis en beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
• Kennis van Microsoft Office.
• Ruim voldoende kennis van regelgeving en complianceprocedures omtrent beleggingsdienstverlening aan cliënten.